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Iochpe-Maxion (MYPK3) vai emitir R$ 700 milhões em debêntures
Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e reforço de caixa
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Os recursos obtidos com a emissão serão integralmente utilizados para o reperfilamento de passivos financeiros consolidados da companhia e reforço de caixa
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Bradesco BBI, BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11) e UBS BB são os bancos coordenadores da operação
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A oferta destina-se a investidores qualificados
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Recursos foram utilizados durante o mês de agosto para liquidação integral de debêntures (CELU13)
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Operação deve mobilizar o valor total de até R$ 7 bilhões
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Títulos serão emitidos em duas séries
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Todos os títulos foram adquiridos no mercado secundário, com os preços de mercado como referência
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Montante contempla detentores de três séries da sexta emissão de títulos, privados em 15 de janeiro de 2019
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Valores somam quase R$ 30 milhões
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Títulos performarão o valor de até R$ 500 milhões