Processo suspenso
Petrobras (PETR3)(PETR4) confirma adiamento de oferta de ações da Braskem (BRKM5)
Companhia reiterou ter compromisso de ainda realizarem operação em momento mais oportuno
Processo suspenso
Companhia reiterou ter compromisso de ainda realizarem operação em momento mais oportuno
Follow-on suspenso
Acionistas controladores da petroquímica planejavam vender um total de 155 milhões de ações preferenciais
Oferta subsequente de ações
Petrobras (PETR3)(PETR4) e NSP Investimentos (Novonor, antiga Odebrecht, em recuperação judicial) buscam vender 154.886.547 de ações preferenciais classe "A" que detêm na companhia
Reorganização acionária
A operação consiste em duas partes, no Brasil e nos Estados Unidos
Por meio de follow-on
JP Morgan foi contratado para garantir o assessoramento financeiro da operação
Oferta subsequente de ações
De acordo com a Bloomberg, JPMorgan, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Itaú BBA, BTG Pactual, Citi, UBS BB e Santander Brasil foram contatados para a transação
Ações das companhias caem
Juntas, as controladoras possuem um total de 155 milhões de ações preferenciais, equivalentes a mais de R$ 8,8 bilhões ao preço atual de bolsa - esse bloco representa 20% do capital total da petroquímica
Recomendações
Banco orienta compra das ações da estatal, uma vez que esse volume de dividendos compensa os riscos causados pelo ambiente político do país e as discussões sobre o preço de combustível
Processo em andamento
Empresa afirma ter ainda celebrado contrato que estabelece diretrizes com o objetivo de migração da petroquímica para o Novo Mercado, nível mais elevado de governança corporativa da B3
Em avaliação
Ex-Odebrecht pediu que a petroquímica faça estudos sobre os impactos, aprimoramentos de governança e providências necessárias para eventual migração da Braskem para o segmento de negociação do Novo Mercado da B3